Firmenstammdaten
Grundlegende Daten für Dokumente und Belege
📞 Kontakt
Telefon, Fax, E-Mail und Homepage — erscheinen auf Dokumenten
🖼️ Firmenlogo
Für Rechnungen und Dokumente (PNG/JPG, max. 2 MB)
Empfehlung: transparenter Hintergrund, mind. 300px Breite
Brieffuß
3 Spalten · je 3 Zeilen — erscheinen nebeneinander im Dokumenten-Fußbereich
Rechnungsdesign
Gilt für Rechnungen und Angebote — Vorschau beim nächsten PDF-Öffnen sichtbar
SEPA-Bankverbindung
Eigene Bankdaten für SEPA-Lastschriften
Mail-Einstellungen
Dateipfade
Netzwerkpfade für Dokumente und Dateien
DATEV / Buchhaltung
🔢 Startnummern
Erste Nummer für neue Rechnungen und Angebote
📒 Erlöskonten-Übersicht
Welche Erlöskonten sind hinterlegt und welche werden von Artikeln tatsächlich verwendet
Wird geladen …
Mahngebühren & Fristen
📝 Mahnbrief-Vorlagen
Benannte Textvorlagen für Mahnbriefe, optional einer Mahnstufe zugeordnet (wird dann automatisch vorgeschlagen). Platzhalter: {Rechnungsnr}, {Kunde}, {Betrag}, {FirmaName}
Wird geladen…
📧 E-Mail-Vorlage für Mahnungen
Wird beim E-Mail-Versand einer Mahnung automatisch befüllt. Platzhalter: {Kunde}, {Rechnungsnr}, {Betrag}, {FirmaName}, {Datum}
📝 Schlusstexte
Vorlagen für Rechnungen und Angebote
Wird geladen…
📋 Textbausteine Rechnungen & Angebote
Vorlagen für den Auftragstext – stehen in Rechnungen und Angeboten im Dropdown „Textbaustein einfügen" zur Verfügung
Wird geladen…
📄 Dokumente
Vorgefertigte Dokumente (z. B. PDFs) mit Überschrift – pro Überschrift beliebig viele Dateien (z. B. „Wartung": Checkliste + Protokoll + Hinweisblatt). Stehen im Kalender in den Auftragsdetails unter „Dokumente" im Dropdown „Dokument wählen" zur Verfügung und werden dort wie ein manueller Upload an den Auftrag angehängt
Wird geladen…
1. Firmenkonto (hier auf dieser Seite)
Ein gemeinsames Postfach, z. B.
info@ihrefirma.de. Alle Benutzer ohne
eigenes Konto senden darüber und sehen im Postfach dieselben eingegangenen Mails.
Sinnvoll für eine zentrale Firmenadresse, an die Anfragen gehen.2. Persönliches Postfach (Mein Profil → Meine E-Mail-Konten)
Jeder Mitarbeiter hinterlegt seine eigenen Zugangsdaten. Er sieht dann nur seine eigenen Mails, versendet unter seiner eigenen Adresse, und im Postfach kann er zwischen seinen Konten umschalten.
Was gilt wann?
Hat ein Benutzer ein eigenes Konto, wird dieses benutzt. Sonst greift automatisch das Firmenkonto von dieser Seite.
Wichtig: Ist hier kein Konto eingetragen, können Benutzer ohne eigenes Postfach weder Mails empfangen noch Rechnungen und Angebote versenden. Das Firmenkonto sollte deshalb auch dann gepflegt bleiben, wenn die meisten Mitarbeiter ein eigenes Postfach nutzen.
Wer sieht das Firmenpostfach? Standardmäßig jeder mit Postfach-Berechtigung. Unter Basisdaten → Berechtigungen → Postfach lässt sich das Unterrecht „Gemeinsames Firmenpostfach einsehen" je Benutzergruppe entziehen – die Betroffenen arbeiten dann nur noch mit ihrem eigenen Postfach.
📧 E-Mail Konfiguration (SMTP)
smtp.office365.com, Port 587), Gmail (smtp.gmail.com) oder eigenem Exchange.⚠️ Gmail / Google Workspace: Das normale Konto-Passwort funktioniert hier nicht. Im Google-Konto die 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren und unter Sicherheit → App-Passwörter ein 16-stelliges App-Passwort erzeugen – dieses als Passwort eintragen (gilt für SMTP und IMAP).
Microsoft 365 / Exchange Online: Microsoft akzeptiert keine Passwort-Anmeldung (Basic Auth) mehr. Stattdessen unten „Mit Microsoft 365 verbinden" – es wird kein Passwort gespeichert.
📥 Posteingang Konfiguration (IMAP)
Für das integrierte Postfach – Mails empfangen und anzeigen
imap.ihredomain.de Port 993 mit SSL. Gmail: imap.gmail.com, Office 365: outlook.office365.com.Tipp: Wenn Host, Benutzer und Passwort identisch zu SMTP sind, können diese Felder leer bleiben.
✍️ E-Mail Signaturen
Mehrere Signaturen möglich – eine als Standard markieren
📎 PDF-Anlagen beim Versand
Globale Voreinstellung – kann beim Versand pro Mail übersteuert werden
Wenn aktiv, werden Arbeitsbericht, Haftungsausschluss und alle weiteren PDF-Dokumente zu einer Datei zusammengeführt (z.B. Rechnung_2024-001_mit_Anlagen.pdf). Bilder und Fotos bleiben als separate Anlagen.
📝 E-Mail Standard-Text
Wird automatisch in den E-Mail-Text eingesetzt. Platzhalter: {Kunde}, {RechnungsNr}, {FirmaName}
💶 Preismodus
👥 Mitarbeiterverwaltung
Stammdaten Personal
| Nr. | Name | Funktion / Gruppe | Telefon | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||
🔐 Benutzerrechte
Legt fest welche Nutzergruppe auf welche Bereiche zugreifen darf
Wird geladen …
📱 App-Zugänge
Mitarbeiter-Zugänge für die mobile App (Cloud-Datenbank)
Lädt …
📋 Textbausteine
Vorlagen für den Tätigkeitsbericht in der App
💡 Empfehlungen
Mehrere Texte anlegen – in der App auswählbar
⚖️ Haftungsausschluss
Mehrere Texte anlegen – in der App auswählbar
📄 Dokumentation
Lokale Einträge – werden per Sync in die App übertragen
💶 Preise in der App
Legt fest, ob Monteure in der App Preise sehen
🔄 Automatischer App-Import
Erledigte Aufträge aus der Monteur-App werden alle 60 Sekunden automatisch übernommen (Tätigkeitsbericht, Arbeitszeit, Meter, km, Bemerkungen)
🖼️ App-Berichtslogo
Wird auf dem Arbeitsbericht in der App angezeigt (PNG/JPG, empfohlen: mind. 300px Breite, transparenter Hintergrund)
Empfehlung: transparenter Hintergrund, mind. 300px Breite
🗂️ Arbeitstexte
Vorlagen für die Arbeitsart-Auswahl im Kalender